2025年春節(jié)，DeepSeek 橫空出世，再度掀起AI應用的熱潮。在客戶關系管理（CRM）領域，如何融合AI技術提升CRM的智能化水平，成為廠商和企業(yè)用戶的共同關注點。傳統(tǒng)CRM普遍面臨“數據沉睡”“決策滯后”“執(zhí)行低效”三大難題，導致客戶需求和市場變化難以實時捕捉、管理者困在碎片化報表中、銷售人員疲于手工錄入。AI與CRM的融合，首先得解決以上問題，實現“數據價值化”“決策智能化”“執(zhí)行自動化”。
數據價值化
Q：銷售總監(jiān)在一季度述職時需要了解季度銷售額，并預測全年業(yè)績，如何不用篩選匯總，就能快速獲取相關數據？A：基于大模型，銷售總監(jiān)只需用自然語言向CRM提問：“一季度各產品的銷售額是多少？”系統(tǒng)即可實時分析數據，生成可視化圖表及歸因報告，同步預測未來3個月業(yè)績風險點。價值：決策響應速度提升80%，目標制定精準度提高35%。
金現代CRM 自然語言查詢示意
Q：銷售管道有50多個商機，如何做銷售團隊的資源分配，有策略地跟進？A：AI從多維度（客戶預算、決策鏈覆蓋度、競爭對手活躍度等）評估商機，標注贏單概率，（如：A客戶贏單率82%，需重點攻堅；B客戶贏單率23%，建議暫緩），并生成攻堅優(yōu)先級清單。價值：高價值商機跟進效率提升60%，團隊人效提高45%。
金現代CRM 贏單預測示意
決策智能化
Q：某客戶已采購CRM產品，如何挖掘其它潛在需求？
A：AI基于客戶行業(yè)特征、采購歷史、行為數據及外部信息（如年報、官網新聞），進行推薦并標注決策依據。比如，推薦“MES+ERP”的產品組合，決策依據為“該客戶與MES系統(tǒng)目標客戶匹配度超過90%”“客戶近期發(fā)布ERP招采需求”等。價值：交叉銷售成功率提高50%，客戶生命周期價值延長2倍。
金現代CRM 智能推薦示意
Q：某大客戶項目涉及多個部門以及多個聯系人，決策鏈不直觀，如何保證商機推進效率？
同時讓銷售領導等非直接跟進人也明確決策鏈，方便商機督促和后續(xù)交接？A：通過知識圖譜技術，自動整合企業(yè)圖譜、聯系人圖譜、商機圖譜，生成干系人關系圖和決策鏈，并為每個聯系人自動打上標簽。（如“決策人”“技術評估人”“聯系頻率標簽”等）價值：決策鏈識別效率提升85%，關鍵人覆蓋率達到95%。
金現代CRM 知識圖譜分析示意
執(zhí)行自動化
Q：商機在技術交流階段停滯不前，如何打破銷售僵局？
A：AI分析溝通記錄發(fā)現“未接觸技術決策人”，自動推送建議：立即聯系CTO，提供技術白皮書與POC方案、對比競爭對手方案、突出本地化服務優(yōu)勢。價值：商機轉化周期平均縮短30%，丟單率下降25%。
金現代CRM AI指導示意
Q：銷售人員剛結束兩個小時的客戶會議，如何快速提交跟進記錄？A：語音輸入溝通要點（如客戶預算約200萬，技術負責人關注兼容性），AI自動提取關鍵信息，生成結構化表單（包含商機階段、客戶需求、下一步計劃等），并關聯客戶畫像更新標簽。價值：數據錄入效率提升90%，關鍵信息遺漏率降低70%。
以上場景均已經在金現代CRM系統(tǒng)中落地實現。
目前金現代CRM已成功應用于華潤迪思、山東能源、中煤裝備、中國中車、航天科工等多家大型央國企，有效提升了銷售人員業(yè)務能力，助力企業(yè)實現降本增效。
